โปรดติดตามข่าว | การก่อกบฏของผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้ราคาอะลูมิเนียมในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบสิบปี! ผลกระทบต่อตลาดวัตถุดิบภายในประเทศจะเป็นอย่างไร?

นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปทาน เนื่องจากราคาอะลูมิเนียมในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2011 เมื่อวันที่ 6 กันยายน โดยได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศกินี ขั้วต่อไมโครแจ็ค, หัวต่อพิน และ สายแบน มีผลกระทบอย่างมาก

บริษัทเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องได้รับการระดมทุน โดยหุ้นของ Alcoa และบริษัทพลังงานหมุนเวียน Norsk Hydro เพิ่มขึ้น 5% สูงกว่าระดับสูงสุดในปี 2008 และหุ้นของ Rusa เพิ่มขึ้นมากกว่า 14% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

การก่อกบฏในกินีส่งผลให้ราคาแร่บอกไซต์สูงขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ในประเทศกินี ประเทศในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองแร่บอกไซต์มากที่สุดในโลก การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนี้ส่งผลโดยตรงให้ราคาแร่บอกไซต์สูงขึ้น

ราคาส่งมอบแร่บอกไซต์ส่งออกจากกินีไปยังจีนแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 50.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1% จากวันศุกร์ ตามการประมาณการของ Asian Metals ราคาส่งมอบแร่บอกไซต์เพิ่มขึ้น 16% ในปีนี้ แต่การเพิ่มขึ้นของราคาส่งมอบแร่บอกไซต์นั้นเกิดจากความกังวลของผู้ซื้อว่ากินีจะส่งผลกระทบต่ออุปทาน แต่ไม่มีผู้ทำเหมืองรายใดรายงานการหยุดชะงักของอุปทานจริง ๆ

ราคาแร่บอกไซต์ในตลาด LME พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี เนื่องจากราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ผลกระทบนี้ยังส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วย ในตลาดต่างประเทศ หุ้นของผู้ผลิตอะลูมิเนียม เช่น Norsk Hydro (นอร์เวย์) และ Rusal (Rusal) ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ในตลาดหุ้น A-share หุ้นของผู้ผลิตอะลูมิเนียม เช่น Chinalco ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
กองทัพกินีให้คำมั่นว่าจะไม่กระทบต่อการส่งออกแร่ธาตุ

การเยือนของกินีได้รับการประณามจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อกองทัพกินี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้นำกองทัพกินี (มามาดี ดูมบูยา) ให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งชาติ และรับประกันว่าการส่งออกแร่ธาตุของกินีจะไม่ถูกตัดลด
ดัมบูยา กล่าวว่า พรมแดนทางทะเลของกินีจะยังคงเปิดอยู่เพื่อให้สามารถส่งออกแร่ได้ เขายังกล่าวอีกว่า เคอร์ฟิวทั่วประเทศในปัจจุบันไม่มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ "ผมขอรับรองกับพันธมิตรทางธุรกิจและเศรษฐกิจของผมว่า กิจกรรมเหมืองแร่ในกินีจะดำเนินต่อไปตามปกติ เราขอให้บริษัทเหมืองแร่ดำเนินกิจกรรมต่อไป"
บ็อบ อดัม ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมบอกไซต์จากกินี กล่าวว่า "โอกาสที่จะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งออกในระยะสั้นนั้นมีน้อยมาก เดือนกันยายนเป็นช่วงที่การส่งออกบอกไซต์อยู่ในระดับต่ำสุดของวงจรแล้ว"
นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า แร่บอกไซต์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของกินีและเป็นแหล่งรายได้จากเงินตราต่างประเทศหลักของประเทศ และ "รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาจะต้องมั่นใจว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรายได้และการลงทุนในอนาคต"

แร่บอกไซต์เป็นแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศกินี

แร่บอกไซต์ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตอะลูมินา ซึ่งอะลูมินาส่วนใหญ่ใช้ในการสกัดอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในรถยนต์ สมาร์ทโฟน และระบบพลังงาน ราคาอะลูมิเนียมในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสิบปีที่ 2,782 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันอังคาร และยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ประเทศกินีอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ โดยมีปริมาณสำรองแร่บอกไซต์เป็นอันดับหนึ่งและเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ธุรกิจบอกไซต์เป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจและเป็นแหล่งรายได้หลักจากเงินตราต่างประเทศ กระทรวงเหมืองแร่ของประเทศระบุว่า มีการผลิตบอกไซต์ได้ 88 ล้านตันตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

สภาพทรัพยากรที่ดีดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สถิติจากสื่อแสดงให้เห็นว่า ณ ครึ่งแรกของปี 2021 โครงการแร่บอกไซต์ในกินีคิดเป็น 35.91% บริษัท Alcoa คิดเป็น 20.08% บริษัท Chinalco คิดเป็น 15.15% บริษัทอลูมิเนียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คิดเป็น 13.57% และบริษัท Rusa คิดเป็น 6.75%
ที่น่าสังเกตคือ กินีเป็นผู้จัดหาแร่บอกไซต์รายใหญ่ของจีน โดยการส่งออกไปยังจีนเกือบจะอยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกับออสเตรเลีย ในปี 2020 การนำเข้าแร่บอกไซต์ทั้งหมดอยู่ที่ 111.587 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในจำนวนนี้ 52.6701 ล้านตันมาจากกินี คิดเป็น 47.2% ของการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้น 18.51% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
กิจกรรมการทำเหมืองแร่ในกินีนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นการดำเนินงานที่ปกติ

ในความเป็นจริง กองทัพกินีไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมการทำเหมืองในท้องถิ่น เช่น แร่บอกไซต์ ตามรายงานของรอยเตอร์ บริษัทต่างๆ ที่กำลังลงทุนในกินีเพื่อพัฒนาโครงการเหมืองแร่กล่าวว่ากิจกรรมการทำเหมืองไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

โฆษกหญิงของบริษัท Chinalco กล่าวว่า การดำเนินงานเหมืองแร่บอกไซต์ของบริษัทในกินีเป็นไปตามปกติ ขณะที่โฆษกของบริษัท CBG ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่บอกไซต์ในกินี ก็กล่าวเช่นกันว่า เหมืองของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายดังกล่าว

บริษัท TOP International Holdings Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่บอกไซต์สองแห่งในประเทศกินี กล่าวว่าธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปโดยมี "การหยุดชะงักน้อยที่สุด" และแร่บอกไซต์ทั้งสองแห่งยังคงอยู่ในระดับคงที่

บริษัทแองโกลโกลด์ แอชานติ (BA) ยักษ์ใหญ่ด้านการทำเหมืองทองคำ ออกแถลงการณ์ระบุว่า การดำเนินงานในเหมืองทองคำซิกิริ (Siguiri) ในประเทศกินี เป็นไปตามปกติ โดยเหมืองแห่งนี้ผลิตทองคำได้ 117,000 ออนซ์ ในช่วงหกเดือนแรกของปี

บริษัท Rusa ซึ่งมีโรงกลั่นบอกไซต์ 3 แห่งและโรงกลั่นอะลูมินา 1 แห่งในกินี ยังไม่ได้ตอบคำถามในทันทีว่าการดำเนินงานเหมืองแร่หยุดชะงักหรือไม่ แต่กล่าวว่าจะพิจารณาถอนพนักงานชาวรัสเซียทั้งหมดหากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังคงเลวร้ายลง เหมืองแร่ของ Chinalco ในกินีคิดเป็น 42% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัท
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้กลับทำให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของโครงการเหมืองแร่เหล็กของกินี โครงการซิมันดู (Simandou) ของจีน ซึ่งเป็นโครงการเหมืองแร่เหล็กที่ยังไม่ได้พัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของกินี ได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัทต่างๆ เช่น Rio Tinto, Aluminum Industry of China, Yantai Port Group, China Baowu และบริษัทอื่นๆ เข้าร่วมลงทุนด้วย

แอนดรูว์ แกดด์ นักวิเคราะห์อาวุโสด้านเหล็กของ CRU Group กล่าวว่า "การหาเงินทุนสำหรับโครงการซิมันดูนั้นเป็นเรื่องยาก และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง"

ผลกระทบต่อตลาดวัตถุดิบภายในประเทศเป็นอย่างไร?

"อะลูมิเนียมเป็นหนึ่งในโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีที่สุด โดยราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในปีนี้ ข่าวจากกินีอาจทำให้ช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภัยคุกคามด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลกที่แข็งแกร่ง" ทีมงานของธนาคารซาบกล่าวในรายงานเมื่อวันจันทร์

หุ้นของบริษัทอะลูมิเนียมแห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก ปรับตัวขึ้นเกือบ 40% ในวันจันทร์ โดยหุ้นประเภท A ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของวัน

หุ้น Chinalco ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 5.5% ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นหลายเดือนเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีนและราคาอลูมิเนียมในตลาดโลกที่สูงขึ้น หุ้น Chinalco ปรับตัวขึ้นในปี 2021 เนื่องจากคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีนกลายเป็นผู้นำเข้าอลูมิเนียมสุทธิในปี 2020

สมาคมอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กของจีนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ราคาอะลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน ในครึ่งแรกของปี 2021 ผลผลิตและการนำเข้าอะลูมิเนียมดิบของจีนอยู่ที่ 22.89 ล้านตันและ 930,000 ตัน ตามลำดับ ขณะที่การผลิตและการนำเข้าอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 9.5% และ 167.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สมาคมผู้ค้าอะลูมิเนียมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Futures Exchange) เปิดเผยว่า สัญญาซื้อขายอะลูมิเนียมรายวันเมื่อวันจันทร์อยู่ที่ 21,075 หยวนต่อตัน ลดลง 1.5% จากราคาปิดก่อนหน้า สัญญาดังกล่าวทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแตะระดับ 21,495 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตอะลูมิเนียมดิบที่ศูนย์อะลูมิเนียมกวางซีได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนพลังงานตามฤดูกาล ส่งผลให้ต้องลดการผลิตลง

เหวย ไล (บริษัท เอฟเอฟ ฟิวเจอร์ส) - รายงานระบุว่า "นโยบายต่างๆ ของจีนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการผลิตอะลูมิเนียมและผลักดันราคาให้สูงขึ้น โดยคาดว่ามาตรการจำกัดการใช้พลังงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี ดังนั้น ตราบใดที่อุปสงค์และอุปทานของอะลูมิเนียมยังคงทรงตัว สถานะของอะลูมิเนียมในตลาดจึงค่อนข้างเป็นไปตามสถานการณ์ และราคาอะลูมิเนียมก็ยากที่จะลดลง"

สถาบันการเงินหลายแห่งยังคงมองว่าราคาอะลูมิเนียมในระยะสั้นจะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่าราคาอะลูมิเนียมในระยะกลางจะปรับตัวสูงขึ้นอีก เนื่องจากแนวโน้มอุปทานทั่วโลกอาจแย่ลง หน่วยงานในวอลล์สตรีทแห่งนี้ได้ปรับเป้าหมายราคาอะลูมิเนียมขึ้นเป็น 3,200 ดอลลาร์ต่อตันสำหรับ 12 เดือนข้างหน้า